Samle det som forklarer leveransen
Velg relevante kontrollsvar, målinger, før-/etterbilder, funn og retting fra oppdraget. Rapporten viser oppdrag, utsteder, tidspunkt, versjon og status.
Fiktivt eksempel: Etter et serviceoppdrag vil kunden se opprinnelig tilstand, hva som ble gjort, hvilke kontroller som er utført, og hva som eventuelt gjenstår. Rapporten trenger ikke hele bedriftens interne sakshistorikk for å forklare dette.
Hold interne opplysninger utenfor
Kunderapporten har et eget utvalg av kundevendt innhold. Interne kommentarer, skjermede saker, deltakerlister, signaturbilder og private kontaktopplysninger følger ikke automatisk med.
Relevant SJA-innhold og status kan vises uten å legge ved hele den interne SJA-rapporten. Ordinær innsynsrett i arbeidsflaten er ikke det samme som at alt innhold skal sendes til kunden.
Avklar status og filer før ferdigstilling
Ferdigstilling krever at obligatoriske kontrollpunkter er avklart og valgte filer er mottatt og verifisert. Filer som venter på kontroll, ligger privat og kan ikke tas med som godkjente filer i en ferdig rapport.
Åpne forhold skal fremgå. En foreløpig rapport må være tydelig merket og skal ikke se ut som en ferdig sluttkontroll. Ny dokumentasjon etter ferdigstilling gir en ny rapportversjon; tidligere versjoner endres ikke stille.
Last ned og send selv
Når rapporten er klar, kontrollerer dere forhåndsvisningen og laster ned PDF-en. Bedriften velger selv hvordan filen sendes videre.
Rapportstøtten er ikke automatisk utsending, en kundelenke eller digital kundeaksept. Rapportens status er også forskjellig fra statusen på oppdraget og SJA-en.